Beskrivning: The Desert Song: Regisserad av H. Bruce Humberstone. Med Kathryn Grayson, Gordon MacRae, Steve Cochran, Raymond Massey. Shiek Yousseff, poserar som en vän till fransmännen medan han i hemlighet planerar att störta dem. Till Yousseff står Riffs, vars hemliga ledare, The Red Shadow, är Paul Bonnard, en professor som studerar öknen, och vars attacker på förrådstågen avsedda för Yousseff håller Riff-byarna i mat. Främlingslegionens general Birabeau anländer för att genomföra en utredning, åtföljd av sin dotter, Margot. Birabeau anlitar Bonnard för att undervisa henne, och hon attraheras av en legionärskapten, Claud Fontaine. Medan generalen, Bonnard och Fontaine besöker Yousseff, upptäcker en amerikansk tidningsman, Benji Kidd, en hemlig väg in och ut ur Yousseffs palats, med hjälp av Azuri, en dansande tjej som är förälskad i Bonnard. Den senare tvingas återuppta sin roll som Riffs ledare och kidnappa Margot tills han kan övertyga henne om Yousseffs förräderi. Men Yousseffs män attackerar Riff-lägret och tar Margot till fånga.